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中國網(wǎng)財經(jīng)7月25日訊(記者 劉小菲) 兆新股份昨日晚間發(fā)布公告稱，考慮到公司新能源板塊發(fā)展戰(zhàn)略需要，以及進一步謀求國電投華澤控股權(quán)的準備，經(jīng)與合作方友好協(xié)商，公司子公司深圳永晟擬收購玖涵投資持有深圳玖兆的全部股權(quán)，即52%的股權(quán)，交易對價為104萬元。

玖涵投資已完成對深圳玖兆實繳104萬元，交易完成后，玖涵投資的剩余出資義務(wù)2392萬元將由深圳永晟繼續(xù)履行。公司通過該次股權(quán)受讓將成功獲得深圳玖兆對國電投華澤增資項目的獨家投資權(quán)利，且將完全主導后續(xù)與國電投華澤的交易協(xié)議談判。

據(jù)悉，深圳玖兆參與了國電投華澤增資項目競拍。截至目前，深圳玖兆已收到北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)來的《擇優(yōu)結(jié)果通知書》，即取得唯一增資權(quán)，該增資項目投資金額為8.8億元，認購比例為31%。

國電投華澤現(xiàn)股東天津軌道交通集團有限公司，已于2023年6月29日在天津產(chǎn)權(quán)交易中心公告產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓其對國電投華澤出資5600萬元注冊資本對應(yīng)的股權(quán)10.33%(對應(yīng)國電投華澤增資后的股權(quán)比例為7.13%)。公司擬進一步參與軌道集團持有的國電投華澤股權(quán)轉(zhuǎn)讓。若增資項目及股權(quán)受讓順利達成，公司將合計持有國電投華澤38.13%的股份，成為其第一大股東，進而實現(xiàn)對國電投華澤的實際控制及并表。

華澤并購項目現(xiàn)處于籌劃推進階段，交易方案整體將結(jié)合公司自身資金及資產(chǎn)儲備，采用資產(chǎn)及現(xiàn)金出資的方式，合計交易對價約10.8億元，本次交易不涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)。交易方案中31%股權(quán)增資部分對價為8.8億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.11%，將達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準。同時，計劃中的7.13%股權(quán)受讓若順利完成，將實現(xiàn)合并報表范圍變更，亦達到重大資產(chǎn)重組審議標準。

兆新股份表示，相關(guān)交易對公司的影響主要有四個：

一、擴大主營業(yè)務(wù)規(guī)模。國電投華澤目前主營業(yè)務(wù)涉及光伏及風電資產(chǎn)的投資、建設(shè)、技改、運維以及交易等，持有電站裝機規(guī)模達 640MW，儲備的增量電站項目超過 1,000MW，與公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃高度一致。國電投華澤并購項目完成后，各方股東將積極投入優(yōu)勢資源，將該公司進一步打造成為集新能源資產(chǎn)投資、新能源前沿技術(shù)及產(chǎn)品布局、新能源電站智慧運維與優(yōu)化、技術(shù)獵頭與孵化于一體的綜合能源科技管理公司。

二、基于國電投華澤的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及市場地位，有望助力開拓公司及控股子公司新型光伏組件、BIPV、智慧運維等細分業(yè)務(wù)。實現(xiàn)公司新能源板塊業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，一體化布局。

三、增強盈利能力。增資完成后，國電投華澤的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模將分別達到28.38億元和30.24億元。未來其主營業(yè)務(wù)將更加聚焦于新能源電站開發(fā)，鑒于歷史項目平均回報率處行業(yè)領(lǐng)先水平，有利于增厚公司每股 EPS。國電投華澤并購項目順利完成后，將進一步重點提升資本利用率并提高項目周轉(zhuǎn)率，進一步提升整體盈利水平。

四、國資協(xié)同效應(yīng)凸顯。此次增資及受讓后，公司將成為國電投華澤的第一大股東，將與國電投集團及軌道集團展開深度合作。有利于公司進一步鞏固和提升在新能源行業(yè)的影響力，擴大品牌影響力。