今日，科興制藥(688136.SH)收盤報18.89元，漲幅0.48%，總市值37.63億元。

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昨日晚間，科興制藥披露2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司擬向包括公司實際控制人鄧學(xué)勤在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行股票募不超5975.95萬股，募集資金總額不超過57,160.00萬元，用于藥品臨床研究、聚乙二醇化人粒細(xì)胞刺激因子注射液產(chǎn)業(yè)化和補(bǔ)充流動資金。

科興制藥本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行方式，公司將在中國證監(jiān)會作出同意注冊決定的有效期內(nèi)擇機(jī)實施。

科興制藥本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司實際控制人鄧學(xué)勤先生在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名(含35名)特定對象。除鄧學(xué)勤先生外，其他發(fā)行對象的范圍為：符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對象均以同一價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

鄧學(xué)勤認(rèn)購本次發(fā)行股票的款項總額不低于1億元，最終認(rèn)購數(shù)量為認(rèn)購金額除以最終發(fā)行價格，對認(rèn)購股票數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理，且最終確定的認(rèn)購數(shù)量不得影響公司的上市條件。

本次發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過59,759,595股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

截至預(yù)案公告之日，鄧學(xué)勤直接持有公司股份1,001,415股，通過深圳科益醫(yī)藥控股有限公司控制公司股份131,778,347股，合計控制公司股份比例為66.66%，為公司實際控制人。按本次發(fā)行數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后鄧學(xué)勤持股比例仍大于50%，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。

2020年12月14日，科興制藥在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為4967.53萬股，發(fā)行價格為22.33元/股。上市次日，即2020年12月15日，科興制藥創(chuàng)下股價高點(diǎn)55.66元，此后股價一路震蕩下跌。截至發(fā)稿時，股價仍低于發(fā)行價。

科興制藥IPO募集資金總額為11.09億元，實際募集資金凈額為9.95億元。科興制藥實際募資凈額比原擬募資額少7.10億元。科興制藥2020年12月7日披露的招股書顯示，公司原擬募資17.05億元，擬分別用于“藥物生產(chǎn)基地改擴(kuò)建項目”、“研發(fā)中心升級建設(shè)項目”、“信息管理系統(tǒng)升級建設(shè)項目”、“補(bǔ)充流動資金”。

科興制藥上市的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是中信建投證券，保薦代表人是徐新岳、張星明。公司上市發(fā)行費(fèi)用(含稅)總額為1.15億元，其中中信建投證券獲得保薦及承銷費(fèi)用9385.58萬元。

2022年科興制藥實現(xiàn)營業(yè)收入13.16億元，同比增長2.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9029.52萬元，上年同期為9646.39萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-9660.23萬元，上年同期為4705.23萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8588.76萬元，上年同期為9401.28萬元。公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

2023年一季度，科興制藥實現(xiàn)營業(yè)收入3.23億元，同比增長19.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-876.61萬元，同比下降130.11%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-1247.15萬元，同比下降144.79%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4659.70萬元，同比下降343.13%。