中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月6日訊諾思蘭德(430047.BJ)昨日披露2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書（草案）。截至今日收盤，諾思蘭德報14.60元，跌幅2.93%，總市值37.63億元。

(資料圖)

根據(jù)募集說明書，諾思蘭德本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過25,000.00萬元，擬投入藥物研發(fā)項目、生物工程新藥產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金和償還銀行貸款。

諾思蘭德表示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過30,000,000股（含本數(shù)），若按照截至募集說明書簽署日公司已發(fā)行股份總數(shù)測算，占比11.64%，最終發(fā)行數(shù)量未超過發(fā)行前公司總股本的30.00%，在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)過北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的發(fā)行對象的范圍為符合中國證監(jiān)會和北京證券交易所規(guī)定的合格投資者，即證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金的方式并以相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

諾思蘭德表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量）。

就本次向特定對象發(fā)行股票，諾思蘭德稱旨在加快新藥研發(fā)進(jìn)度，增加項目研發(fā)管線；加快新藥產(chǎn)業(yè)化落地，實現(xiàn)收入規(guī)模增長；滿足公司營運資金需求，改善資本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險能力。

諾思蘭德表示，本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過以及北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定。

另據(jù)諾思蘭德同日披露的募集資金存放與實際使用情況的專項報告，公司于2020年9月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)北京諾思蘭德生物技術(shù)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2473號），核準(zhǔn)公司向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過5000萬股新股（含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股）。公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，發(fā)行價格為6.02元/股，初始發(fā)行規(guī)模37,000,000股，行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行4,126,749股，合計發(fā)行41,126,749股，募集資金總額247,583,028.98元，扣除發(fā)行費用（不含稅）18,575,400.67元后，募集資金凈額為229,007,628.31元。中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的初始發(fā)行和行使超額配售選擇權(quán)的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并分別出具了中審亞太驗字(2020)010098F號《驗資報告》和中審亞太驗字(2020)010098G號驗資報告。上述募集資金已于2020年11月13日和2020年12月23日分批存入公司募集資金專用賬戶。公司已與中泰證券股份有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

2022年，諾思蘭德實現(xiàn)營業(yè)收入6465.46萬元，同比增長13.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-6761.68萬元，上年同期為-5156.67萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-7070.38萬元，上年同期為-5790.44萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2423.85萬元，上年同期為-2691.80萬元。

2023年一季度，諾思蘭德實現(xiàn)營業(yè)收入1238.53萬元，同比下降15.84%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1565.33萬元，上年同期為-1098.02萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-1595.39萬元，上年同期為-1094.02萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-628.31萬元，上年同期為172.73萬元。